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Miguel et Georgie Lyall sont au lit ensemble lorsque Baby Nichols entre dans la chambre en se plaignant qu'elle a trop peur pour passer la nuit seule. Bien que Georgie soit incertaine, Miguel jette un coup d'œil aux seins de la chaude Latina dans sa lingerie et insiste pour qu'elle reste. Alors que Georgie ferme film prono francais les yeux, Baby attire l'attention de Miguel, puis commence à le séduire. À la suggestion de Baby, Miguel commence à jouer avec la chatte de Georgie, puis la mange. Gardant le silence, Georgie étouffe son gémissement alors que Miguel la baise jusqu'à ce qu'elle jouisse, puis quitte la pièce pour aller aux toilettes. Pendant qu'elle est partie, Miguel saute sur Baby, qui commence avec enthousiasme à lui sucer la bite. Georgie revient pour voir les lèvres de bébé enroulées autour de la bite de son petit ami et devient très en colère qu'elle ne le fasse pas correctement ! Georgie apprend à bébé à gorger une bite,